Les conseils en gestion de patrimoine adhérents à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s’articulant autour de 5 piliers :
- Respect des réglementations en vigueur
- Réactualisation des connaissances et des compétences
- Engagement déontologique et éthique
- Existence d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
- Affirmation d’une forte valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle
Le Code de déontologie qui édicte les règles d’exercice de la profession aux adhérents de la CNCGP est disponible à ce lien :
CNCGP_Code de deontologie_Mars 2015
La Charte de déontologie mentionne les engagements du Conseil en Gestion de Patrimoine vis-à-vis de ses clients :