Vous vous posez des questions quant aux différentes évolutions juridiques, économiques et fiscales : comment constituer un patrimoine en optimisant sa fiscalité ? Quelle allocation pour vos actifs en respectant votre profil de risques ? Comment protéger vos proches ou préparer votre succession ? Quelle placement pour vos projets ? Comment préparer votre retraite ?…

Pour y faire face, vous voulez faire appel à un professionnel mais vous éprouvez une certaine méfiance vis-à-vis des institutionnels dont les conseils vous paraissent imprégnés d’objectifs « maison » pas nécessairement adaptés à vos besoins. De plus, les solutions proposées sont très souvent celles de filiales ou structures du même groupe.

 Pour apporter des solutions au plus près de vos préoccupations, nous réalisons une analyse complète prenant en compte votre situation professionnelle et familiale, vos actifs (valeurs mobilières, biens immobiliers,…), vos projets, votre âge, vos flux financiers (revenus, emprunts, dépenses courantes…)…

Le bilan patrimonial, établi grâce aux informations recueillies, est l’outil qui vous permettra de définir une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos attentes.