Une approche globale
J’exerce le conseil en gestion de patrimoine selon les 5 principes suivants :
- écouter vos attentes. Un bilan patrimonial complet est gage de conseils sur- mesure et d’une optimisation civile, fiscale et financière répondant aux mieux à vos objectifs,
- sélectionner les produits et partenaires en toute indépendance. Les solutions patrimoniales doivent être considérées en dehors des effets de mode ou d’objectifs commerciaux.
- rester vigilant car les évolutions économiques, fiscales et réglementaires exigent d’être réactif,
- apporter un accès privilégié à l’information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants,
- construire une relation durable en vous offrant l’avantage d’un interlocuteur dédié qui vous accompagne sur le long terme.
Rencontrons-nous !
Vos attentes
Constituer un patrimoine financier
Préparer votre retraite ou un futur investissement, transmettre un capital à ses proches
Constituer un patrimoine immobilier
Accroître son patrimoine en bénéficiant de l'effet de levier de l'emprunt et de la défiscalisation
Optimiser votre fiscalité personnelle
Faire le bon choix de fiscalité pour ses revenus, utiliser les mesures d'incitation fiscale ou préparer sa succession
Préparer sa retraite
Anticiper la baisse de revenus en réalisant un effort d'épargne ou en constituant un patrimoine immobilier
Préparer sa transmission
Utiliser les outils juridiques ou fiscaux (donation, donation partage, démembrement) et certains placements
Protéger ses proches
A chaque phase de la vie, protéger ses proches pour sécuriser leur avenir en cas d'accident ou de maladie
Transactions
immobilières
Un bien à vendre ?
Frais de transactions ultra-compétitifs : 2,80% TTC
pour les biens d’une valeur supérieure ou égale à 300.000 €
Les solutions
Une large gamme de placements auprès de différents établissements et disposant d’un grand choix de supports de différentes sociétés de gestion
Bénéficier d’un large choix d’investissements en immobilier, que ce soit sous forme physique (habitation, résidences de services) ou papier (SCPI), auprès de différents promoteurs / établissements
La prévoyance pour faire face aux aléas de la vie (décès, accident, maladie) et pour bénéficier de la liberté de choix pour assurer un prêt (loi Hamon, amendement Bourquin)