Analyse patrimoniale
La réalisation d’un bilan patrimonial consiste à recueillir toutes les données patrimoniales (patrimoine, revenus, situation familiale, impôts et taxes…), le profil de risques et vos préoccupations / objectifs.
Grâce à ces données, je peux vous recommander des solutions pour chacun de vos objectifs et vous aider à sélectionner en vous expliquant les caractéristiques de chacune.
La rémunération est fixée sous forme d’honoraires (montant forfaitaire).
Conseil en investissement financier
Agréé en tant que Conseil en investissement financier (CIF) par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
J’ai mis en place des partenariats avec des établissements bancaires, financiers et compagnies d’assurances. Cela me permet de proposer des produits financiers offrant une architecture ouverte (accès aux fonds de multiples sociétés de gestion).
Selon vos projets, votre profil de risques, la durée d’investissement, je peux vous proposer une gamme diversifiée de fonds d’investissements que ce soit dans le cadre d’un comptes titres, un contrats d’assurance vie (à bonus de fidélité ou non, en rente…), un PEA (classiques ou PEA Capitalisation) ou encore contrats de capitalisation (particuliers, personnes morales).
Mon champ d’intervention s’étend également à l’entreprise avec une activité de conseil sur l’épargne salariale.
La rémunération de cette activité est assise sur des droits d’entrée, sur les encours et/ou sur des honoraires.
Conseil en investissement immobilier
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce CPI94012018000023368 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France.
Je vous accompagne pour choisir entre les différents investissements immobiliers : loi Pinel, location meublée (non) professionnelle, nue-propriété, SCPI de rendement,…
Grâce à de nombreux partenariats avec des promoteurs et des plateformes d’immobilier, je vous propose différents programmes selon vos attentes et votre budget.
Je peux également vendre un bien que vous souhaitez céder dans le cadre d’un mandat (estimation, rédaction de l’annonce, organisation des visites,…) à un tarif ultra-compétitif.
Courtage en assurance
Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b », je ne suis pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
J’interviens dans les domaines de l’assurance-vie et de la prévoyance.
J’ai exercé dans ces domaines en tant que salarié pendant près de 15 ans.