Vous définissez les objectifs qui peuvent être multiples : optimiser le rendement de vos placements (selon votre profil de risques), réduire la fiscalité (impôt sur le revenu), préparer votre retraite, protéger votre famille, constituer un patrimoine immobilier, percevoir des revenus complémentaires…
Le but est de fixer une feuille de route pour préparer les différentes étapes de la vie.
Je réalise le diagnostic pour proposer des solutions en adéquation avec vos objectifs.